Transakcja

• Pierwsza od kwietnia 2008 r. zakończona sukcesem pierwotna oferta publiczna na GPW w Warszawie
• Pierwotną ofertę publiczną IPO akcji o wartości 15 mln PLN objęli inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy indywidualni (41% redukcja),
• IPO jest kolejnym etapem realizacji przyjętej przez Aplisens strategii rozwoju poprzez wzrost organiczny, a także przejęcia i konsolidacje firm z branży prpdukcji urządzeń pomiarowych.
• Akcje spółki zostały wprowadzone do notowań na GPW w maju 2009 r.

Aplisens S.A.

• Aplisens S.A. jest polskim producentem aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
• Aplisens S.A. posiada zakłady produkcyjne w Warszawie, w Ostrowie Wielkopolskim, Krakowie oraz w Witebsku na Białorusi. Firma ma liczne oddziały i przedstawicielstwa techniczno-handlowe w Polsce oraz na całym świecie.

Rola Navigator Capital i Domu Maklerskiego Navigator przy transakcji

• Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Aplisens S.A. przy przygotowaniu i realizacji projektu IPO.
• Dom Maklerski Navigator pełnił funkcję Oferującego i Głównego Zarządzającego projektem IPO.
• Do naszych głównych zadań należało:

1. Doradztwo przy strukturyzacji powiązań kapitałowych i organizacyjnych w Grupie Kapitałowej Aplisens
2. Wycena Grupy Kapitałowej Aplisens
3. Strukturyzacja oferty publicznej, prospekt emisyjny, ład korporadcyjny
4. Zorganizowanie konsorcjum dystrybucyjnego
5. Przygotowanie i przeprowadzenie spotkań z inwestorami instytucjonalnymi
6. Premarketing oferty
7. Road-show
8. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu budowy księgi popytu (book building)
9. Przyjmowanie zapisów na akcje
10. Rozliczenie subskrypcji
11. Procedowanie przed KNF, KDPW, GPW