Transakcja

• Navigator Capital pełnił funkcję Autoryzowanego Doradcy dla spółki Blirt S.A. w procesie przeprowadzenia nowej emisji akcji serii C poprzedzającej wprowadzenie akcji do notowań w systemie NewConnect.
• Emisja akcji serii C została przeprowadzona w styczniu 2011 roku. Łączna wartość oferty prywatnej wyniosła 9,6 mln PLN. Wśród nowych akcjonariuszy spółki są m.in. dwa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Nowi akcjonariusze posiadają łącznie 23% kapitału spółki
• Wprowadzenie akcji Spółki do notowań w systemie NewConnect nastąpiło 16 marca 2011 r.

Blirt S.A.

• Blirt S.A. (Biolab Innovative Research Technologies S.A.), z siedzibą w Gdańsku, jest firmą badawczo-rozwojową prowadzącą działania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej.
• Środki z emisji zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę laboratorium i zakup dodatkowego wyposażenia, zapewnienie udziału własnego na realizację kolejnych projektów dofinansowywanych ze środków UE, jak również zasilenie kapitału obrotowego.
• Blirt to firma o hybrydowym modelu biznesowym, łącząca profil badawczo – rzowojowy z laboratorium usługowym. Oferta obejmuje sprzedaż usług biotechnologicznych, realizację projektów badawczo – rozwojowych na zlecenie (outsourcing badań) oraz prowadzenie własnych komercyjnych projektów badawczo-rozwojowych.
• Najbardziej zaawansowanymi projektami biotechnologicznymi Blirt są prace nad lekiem przeciwgrzybiczym i płynem do przechowywania narządów ludzkich przeznaczonych do przeszczepu.

Rola Navigator Capital przy transakcji

• Przygotowanie oferty prywatnej
• Przeprowadzenie oferty prywatnej
• Wprowadzenie akcji do obrotu w ASO NewConnect (m.in. sporządzenie Dokumentu Informacyjnego)