Transakcja

• Pierwotną ofertę publiczną IPO akcji o wartości 95 mln PLN objęli inwestorzy instytucjonalni oraz inwestorzy indywidualni.
• IPO jest kolejnym etapem realizacji przyjętej przez Eko Holding S.A. strategii polegającej na pozyskaniu kapitału oraz dynamicznym wzroście obszaru detalicznego m.in. poprzez rozwój sieci franczyzowej oraz stabilny wzrost własnej sieci detalicznej, a także stworzeniu jedynego w Polsce operatora hurtu drogeryjnego działającego w skali całego kraju.
• Akcje spółki zostały wprowadzone do notowań na GPW w kwietniu 2010 r.

Eko Holding S.A.

• Eko Holding S.A. to sieć ponad 220 sklepów spożywczych działających w Polsce południowej i zachodniej.
• W skład Grupy Eko Holding wchodzi także największy w Polsce operator koordynujący spółki zajmujące się dystrybucją chemii gospodarczej, kosmetyków oraz produktów higienicznych.
• Eko Holding S.A. skupia w ramach sieci franczyzowej Rabat ponad 500 placówek handlowych w Polsce południowej i zachodniej.

Rola Navigator Capital przy transakcji

• Navigator Capital pełnił funkcję doradcy finansowego Zarządu Eko Holding S.A. przy przygotowaniu i realizacji projektu IPO.
• Do naszych głównych zadań należało:

1. identyfikacja i ocena wariantów pozyskania kapitału,
2. wycena Grupy Kapitałowej Eko Holding,
3. identyfikacja zainteresowania inwestorów,
4. rekomendacja dotycząca zaangażowania w proces pierwszej oferty publicznej,
5. doradztwo przy strukturyzacji oferty publicznej,
6. doradztwo w procesie przygotowania i plasowania oferty publicznej.