Doradztwo transakcyjne i finansowe

KIM JESTEŚMY?

Jesteśmy doświadczonym zespołem doradców transakcyjnych. Pomagamy naszym klientom – właścicielom i menedżerom firm, realizować transakcje fuzji i przejęć oraz doradzamy w zakresie finansów przedsiębiorstw. Nasza wiedza ekspercka i doświadczenie obejmuje transakcje fuzji i przejęć, zagadnienia związane z finansowymi aspektami działalności przedsiębiorstw i restrukturyzację finansową.

Wspieramy klientów realizujących rozwój poprzez akwizycje i pomagamy przedsiębiorcom realizować efektywne transakcje wyjścia z biznesu poprzez sprzedaż przedsiębiorstwa. Bierzemy również udział w procesach restrukturyzacji zadłużenia, wspierając klienta w kontaktach zarówno przed bankami, jak również innymi wierzycielami i pomagamy w określeniu optymalnej struktury finansowania.

Doradzamy średnim i dużym przedsiębiorstwom działającym na rynku krajowym oraz międzynarodowo zapewniając niezależne doradztwo dostosowane do potrzeb klienta. Mamy duże doświadczenie w prowadzeniu złożonych i skomplikowanych transakcji, w tym także międzynarodowych, a także w realizacji kompleksowych restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Naszym nadrzędnym celem jest interes naszego klienta – pomagamy go osiągnąć dzięki naszemu wszechstronnemu doświadczeniu zdobytemu w kilkudziesięciu zróżnicowanych transakcjach.

.

CO ROBIMY?

DORADZTWO TRANSAKCYJNE


Kompleksowo realizujemy transakcje fuzji i przejęć. Uczestniczymy w każdym etapie procesu – koordynujemy cały proces począwszy od ustalenia oczekiwań klienta, rozpoznania rynku i identyfikacji optymalnych celów lub inwestorów, poprzez koordynację badania due diligence (badanie ryzyk), kończąc na prowadzeniu negocjacji umowy kupna / sprzedaży firmy.


Zajęliśmy 3 miejsce pod względem liczby zrealizowanych transakcji w Polsce w 2015 roku według MergerMarket.


Doradzamy zarówno w transakcjach sprzedaży przedsiębiorstw (sell-side), jak i w transakcjach zakupu firm (buy-side). Realizujemy transakcje typu MBO i LBO.

DORADZTWO FINANSOWE


W zakresie doradztwa finansowego zapewniamy klientom m.in. wsparcie w zarządzaniu wartością ich przedsiębiorstw. Naszym celem, jako doradców finansowych, jest pomoc klientom w wyborze i wdrożeniu optymalnych rozwiązań dla zaspokojenia ich potrzeb.

Uważamy, że podstawą sukcesu jest dobra komunikacja zarówno potrzeb, jak i możliwych rozwiązań. Chcemy, aby nasi Klienci rozumieli dlaczego proponowane przez nas rozwiązania są dla nich optymalne.

Łączymy szeroką wiedzę teoretyczną z doświadczeniem transakcyjnym i biznesowym. Posiadamy bogate doświadczenie zarówno we współpracy ze spółkami publicznymi, jak i przedsiębiorstwami prywatnymi.Oferujemy wsparcie przy realizacji projektów m.in. z następujących obszarów środowiska biznesowego: wyceny na potrzeby strategiczne i zarządcze, strategie rozwoju, biznesplany i studia wykonalności przedsięwzięć, programy motywacyjne, optymalizacje struktur organizacyjnych.

RESTRUKTURYZACJA FINANSOWA


Pomagamy przedsiębiorstwom, które doświadczają trudności związanych z obsługą zadłużenia finansowego. Wspieramy spółkę w procesie restrukturyzacji zadłużenia: pracujemy wspólnie z jej przedstawicielami nad ustaleniem optymalnego scenariusza pozyskania środków, pomagamy ustalić realny harmonogram spłat, bierzemy udział w negocjacjach z wierzycielami oraz uczestniczymy w przygotowaniu dokumentacji i umów niezbędnych dla pozyskania finansowania na zmienionych, korzystniejszych warunkach.

Doradzamy również przy procesach restrukturyzacji organizacyjnej i finansowej. Pomagamy właścicielom firm działających w formie spółki osobowej oraz przedsiębiorstw zorganizowanych w złożone grupy kapitałowe w doprowadzeniu organizacji do przejrzystej i funkcjonalnej formy. Dzięki restrukturyzacji organizacyjnej możliwe jest późniejsze pozyskanie kapitału (w formie emisji obligacji lub akcji) lub sprzedaż przedsiębiorstwa do inwestora strategicznego albo finansowego.

DORADZTWO W SPORACH GOSPODARCZYCH


Wiedza ekspercka i doświadczenie w obszarze corporate finance, wzbogacone ugruntowanymi podstawami teoretycznymi bazującymi na działalności naukowej, sprawiają, że Navigator Capital był wielokrotnie wybierany jako doradca w sprawach ekonomiczno-finansowych na potrzeby procesów prowadzonych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Doświadczenie ze sporządzania analiz i opinii eksperckich uzupełniają doświadczenie Navigator Capital o kluczowe kompetencje potrzebne przy realizacji projektów związanych z procesami sądowymi. Wielokrotnie przygotowywaliśmy dokumenty dla celów przedsądowych, sądowych oraz arbitrażowych. Skupiamy się na kluczowych zagadnieniach z punktu widzenia postępowania. Posiadamy umiejętność szybkiej i efektywnej współpracy z kancelariami prawnymi prowadzącymi proces.

Znamy realia, dynamikę i specyfikę procesów prowadzonych przez sądami arbitrażowymi i powszechnymi. Pozwala nam to na obiektywną ocenę silnych i słabych stron argumentacji przygotowanej na potrzeby procesu i propozycję odpowiednich jej korekt.

Doświadczenie

Oferty prywatne akcji i wprowadzenie na NewConnect
5 mln zł
09.2018
Emisja obligacji serii B
10,5 mln zł
08.2018
Emisja obligacji serii F
15 mln zł
07.2018 +
Oferta prywatna akcji
3 mln zł
07.2018
Oferta prywatna akcji
2 mln zł
07.2018
Emisja obligacji serii E
30 mln zł
06.2018 +
Oferta prywatna akcji / pozyskanie funduszu Venture Capital
3mln PLN
05.2018
Oferta prywatna akcji
2 mln zł
03.2018
Emisja obligacji serii L
50 mln zł
03.2018 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
02.2018 +
Emisja obligacji serii A
60 mln zł
12.2017
Emisja obligacji serii O
9 mln zł
12.2017
Emisja obligacji serii E
100 mln zł
12.2017 +
Emisja obligacji serii K
55 mln zł
12.2017 +
Everest Finanse - przejęcie 100% udziałów w Tempo Finanse
11.2017
Oferta prywatna akcji
Accelerated Book-Building
11 mln zł
11.2017
Oferta prywatna akcji i wprowadzenie na NewConnect
36 mln zł
11.2017
Emisja obligacji serii A
25 mln zł
11.2017
Pozyskanie inwestora finansowego dla Flavourtec
10.2017 +
Oferty akcji: publiczna i prywatna i wprowadzenie na NewConnect
3 mln zł
10.2017
Oferta publiczna
Skup akcji
8 mln zł
10.2017
Oferta prywatna akcji i
pozyskanie funduszu
Aqua Spark
12 mln zł
10.2017
Emisja obligacji serii D
75 mln zł
04.2017 +
Emisja obligacji serii D
20 mln zł
04.2017 +
Oferta publiczna
Przymusowy wykup akcji
Kapitalizacja 9 mln zł
04.2017
Emisja obligacji serii C
35 mln zł
02.2017 +
Członek konsorcjum w ramach oferty publicznej obligacji Victoria Dom SA
6,1 mln zł
02.2017
Emisja obligacji serii A
10 mln zł
12.2016 +
Emisja obligacji serii N
11 mln zł
12.2016
Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji Budlex
10.2016 +
Emisja obligacji serii J
20 mln zł
10.2016 +
Emisja obligacji serii C
40 mln zł
07.2016 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
07.2016 +
Doradztwo przy zmianie warunków emisji i wprowadzeniu na Catalyst obligacji serii B
24,8 mln zł
07.2016
Emisja obligacji serii A
16 mln zł
06.2016 +
Przejęcie Gremi Inwestycje Sp. z o.o.
Kapitalizacja 57 mln zł
05.2016
Przejęcie Kuźnia Polska i wprowadzenie akcji na GPW
Kapitalizacja 607 mln zł
04.2016
Doradztwo przy wydłużeniu zapadalności obligacji serii B
25 mln zł
02.2016
Emisja obligacji serii D
7,9 mln zł
02.2016
Doradztwo przy emisji obligacji serii I
20 mln zł
01.2016
Wtórna oferta prywatna
1,1 mln zł
12.2015 +
Pierwsza oferta publiczna (IPO)
36 mln zł
12.2015 +
Emisja obligacji serii B
30 mln zł
12.2015 +
Emisja obligacji serii C
10 mln zł
12.2015 +
Navigator Capital doradcą Viriditas przy przejęciu Park Wodny Bania
11.2015 +
Emisja obligacji serii H
5 mln zł
11.2015
Emisja obligacji serii D
3 mln zł
10.2015 +
Emisja obligacji serii F
5 mln zł
09.2015
Wtórna oferta publiczna (SPO)
8 mln zł
09.2015
Wtórna oferta publiczna (SPO)
3,3 mln zł
09.2015 +
Doradztwo przy zakupie aktywów Italiana Rimorchi
08.2015 +
Doradztwo dla Dr Gerard przy nabyciu 100% udziałów Artur
07.2015 +
Emisja obligacji serii C
30 mln zł
06.2015 +
Emisja obligacji serii E
20 mln zł
05.2015 +
Doradztwo przy transakcji przejęcia 65,3% akcji Fruehauf Expansion SAS
05.2015 +
Przejęcie odwrotne Jupiter S.A. przez KCI S.A.
Kapitalizacja 53 mln zł
04.2015
Przejęcie Jupiter S.A. przez KCI S.A.
04.2015 +
Emisje obligacji serii A i B
40 mln zł
04.2015 +
Emisja obligacji serii D
30 mln zł
04.2015 +
Doradztwo przy zakupie Ganymede przez MCI
03.2015 +
Emisja obligacji serii A
30 mln zł
10.2014 +
Doradztwo przy transakcji zakupu BluePay SA
09.2014 +
Emisja obligacji serii A
5 mln zł
09.2014 +
Emisja obligacji
5 mPLN
09.2014
Doradztwo przy wykupie akcji od znaczącego akcjonariusza Spółki
09.2014 +
Doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego GK Pamapol
09.2014 +
Emisja obligacji serii C
3 mln zł
05.2014 +
Emisja obligacji zamiennych na akcje
123 mln zł
02.2014
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów Dr Gerard
12.2013 +
Oferta prywatna i wprowadzenie do obrotu na NewConnect
Accelerated Book-Building
7 mln zł
08.2013
Doradztwo przy sprzedaży 100% udziałów w spółce
07.2013 +
Doradztwo w transakcji sprzedaży Cenos Sp. z o.o.
12.2012 +
Wprowadzenie obligacji serii D na Catalyst
25 mln zł
11.2012
Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst
10 mln zł
11.2012
Doradztwo w transakcji przejęcia spółki Engorem Sp. z o.o.
11.2012 +
Doradztwo przy sprzedaży większościowego pakietu akcji do funduszu PE Advent Int. Corp.
10.2012 +
Wtórna oferta publiczna i wprowadzenie PDA oraz akcji BlirtS.A. na NewConnect
03.2012
Doradztwo w transakcji przejęcia dealera Audi i Volkswagen
07.2011
Doradztwo przy przejęciu pakietu kontrolnego Mispol S.A.
07.2011
Doradztwo dla Mieszko S.A. przy nabyciu 100% udziałów w Lider Artur Sp. z o.o.
05.2011
Oferta prywatna oraz wprowadzenie spółki na rynek NewConnect
03.2011 +
Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW
03.2011 +
Doradztwo przy podziale MPM Product
02.2011
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów w TB Investicija UAB
11.2010
Doradztwo finansowe dla spółki z Grupy CTL Logistic
08.2010
Sprzedaż aktywów ukraińskich spółek zależnych PKM Duda
07.2010 +
Doradztwo dla znaczącego akcjonariusza Mercor S.A.
07.2010
Doradztwo finansowe w procesie pozyskania kapitału
03.2010 +
Pozyskanie inwestora branżowego i sprzedaż akcji firmie DanHatch A/S
06.2009 +
Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych
05.2009 +
Doradztwo przy pozyskaniu kapitału i wprowadzeniu na GPW
05.2009 +
Doradztwo dla większościowych udziałowców
05.2009
Doradztwo dla MoCoHub przy przejęciu 100% udziałów Mobile Entertainment Company
05.2009
Oferta prywatna i wprowadzenie Hydrapres S.A. na NewConnect
03.2009
Oferta prywatna i wprowadzenie Milkpol S.A. na NewConnect
11.2008 +
Przejęcie 100% udziałów Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
07.2008 +
Doradztwo przy akwizycji majątku Heilbronn Maschinenbau
06.2008 +
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów w Automotosport Centrum s.r.o.
05.2008 +
Doradztwo przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w SM Starco
01.2008
Doradztwo przy pozyskaniu inwestora finansowego
12.2007
Doradztwo przy przejęciu 61% udziałów ART-GUM Sp. z o.o.
10.2007
Doradztwo przy sprzedaży 75% udziałów inwestorowi strategicznemu - Erbud S.A.
09.2007 +
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w Serwar
07.2007
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów Autoprima s.r.o.
06.2007
Doradztwo w transakcji przejęcia 100% udziałów w Cenos Sp. z o.o.
06.2007
Doradztwo w transakcji przejęcia 60% udziałów w Mitmar Sp. z o.o.
05.2007
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w SM Maćkowy
01.2007
Doradztwo przy sprzedaży LNB Polska Sp. z o.o. do LNB International B.V.
01.2007 +

Zespół

Kontakt

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania szerszych informacji na temat naszych usług.







TAK, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa firmy, numer telefonu kontaktowego, przez spółki z Grupy Navigator Capital. W skład spółek z Grupy Navigator Capital wchodzą następujące spółki: Navigator Capital S.A. (KRS: 0000380467), Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307) Navigator Debt Advisory sp. z o.o. (KRS: 0000500417), Navigator Capital Advisory Sp. z o.o. (KRS: 0000572258), Navigator Business Consulting sp. z o.o. (KRS: 0000567548), Navigator Business Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (KRS: 0000582556) („Administrator”), w celu nawiązania kontaktu w związku z przesłaną przeze mnie wiadomością za pośrednictwem formularza zawartego na stronie internetowej. Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem. W przypadku niewyrażenia zgody lub jej cofnięcia, Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych, w ramach wyżej wymienionych celów. Jednocześnie zapewniamy, że będziemy wykonywać w pełni uprawnienia, w tym do żądania dostępu do danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Dane przechowywane będą wyłącznie do realizacji celów objętych niniejszą zgodą. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Administratora w celu marketingowym, który obejmuje przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych na podany przeze mnie adres e-mail oraz bezpośredni kontakt na podany numer telefonu. Inspektorem ochrony danych w Domu Maklerskim Navigator S.A. jest Pani Małgorzata Grudzińska (kontakt: iod@navigatorcapital.pl, +48 22 630 83 33, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa).
Więcej
Procedura załatwiania skarg klientów na działalność Domu Maklerskiego Navigator S.A.