Emisje akcji i obligacji

KIM JESTEŚMY?

Dom Maklerski Navigator to zespół specjalistów z kilkunastoletnim doświadczeniem. Skupiamy się na pozyskiwaniu kapitału dla średnich i dużych firm na rynku kapitałowym.

Poprzez kompleksową ofertę usług w zakresie publicznych i prywatnych emisji akcji oraz obligacji, pozyskujemy kapitał od OFE, TFI, Asset Management, Towarzystw Ubezpieczeniowych, zamożnych inwestorów prywatnych oraz od inwestorów indywidualnych.

Nasz zespół przeprowadził ponad 30 transakcji na GPW (IPO, SPO, przejęcia odwrotne / fuzje) o łącznej wartości ponad 3 mld PLN oraz ponad 75 emisji obligacji o łącznej wartości przekraczającej 1 mld PLN.

Jesteśmy również autoryzowanym doradcą na rynku NewConnect i Catalyst oraz firmą partnerską GPW dla MSP.

Obecnie pełnimy rolę Autoryzowanego Doradcy dla następujących spółek:

  • z rynku NewConnect: Blirt S.A., Jujubee S.A., Milestone Medical Inc.
  • z rynku Catalyst: Everest Capital Sp. z o.o., Griffin Real Estate Sp. z o.o.

CO ROBIMY?

Kompleksowo przeprowadzamy transakcje pozyskania kapitału poprzez emisję akcji lub obligacji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu transakcyjnemu oraz bieżącej wiedzy w zakresie oczekiwań inwestorów, wskazujemy klientom optymalne warunki transakcji z punktu widzenia ich sytuacji finansowej i potrzeb kapitałowych.

Koordynujemy cały proces przygotowania i pozyskania kapitału, jak również w późniejszym etapie doradzamy spółkom w zakresie funkcjonowania na rynku publicznym (rynek regulowany GPW / NewConnect / Catalyst) – w celu budowania wartości firmy m.in. poprzez doradztwo corporate finance, transakcje M&A, dalsze pozyskiwanie finansowania, business consulting i wsparcie przy obowiązkach informacyjnych oraz relacjach inwestorskich.

 

EMISJE AKCJI (IPO/SPO)

 

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Capital oferuje usługi kompleksowej organizacji finansowania poprzez emisje akcji. Realizujemy zarówno transakcje typu pre-IPO (private placement), IPO (pierwotne oferty publiczne), jak i SPO (wtórne oferty publiczne) – GPW / NewConnect.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą emisji akcji:

  • doradztwo w zakresie przygotowania spółki do emisji (m. in strukturyzacja powiązań kapitałowych, przygotowanie projekcji finansowych, wycena wartości spółki)
  • doradztwo w zakresie dostosowania spółki do obowiązujących zasad ładu korporacyjnego (corporate governance)
  • określenie szczegółowej struktury i warunków oferty
  • przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów (prospekt emisyjny / memorandum inwestycyjne) oraz prezentacji inwestycyjnej
  • przygotowanie zasad emisji / sprzedaży akcji oraz identyfikacja grup potencjalnych inwestorów
  • budowa konsorcjum sprzedażowego
  • sporządzenie raportu analitycznego
  • organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty
  • organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building
  • przyjmowanie zapisów, rozliczenie oferty i przydział akcji
  • procedowanie przed KNF, KDPW i GPW
  • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne

Navigator Capital jako Autoryzowany Doradca na rynku NewConnect oferuje usługi:

  • przygotowania spółki do funkcjonowania na rynku NewConnect (m.in. szkolenie z zakresu obowiązków informacyjnych)
  • sporządzenie dokumentu informacyjnego na potrzeby wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect,
  • reprezentowanie spółki przed GPW oraz KDPW
  • złożenie wymaganych oświadczeń dla potrzeb wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect
  • współdziałanie ze spółką w zakresie wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych oraz funkcjonowania na rynku NewConnect
  • doradztwo przy przenoszeniu notowań akcji z NewConnect na rynek regulowany GPW

 

EMISJE OBLIGACJI

 

Dom Maklerski Navigator wraz z Navigator Debt Advisory oferuje kompleksowe usługi w zakresie emisji obligacji korporacyjnych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie wesprzeć naszych klientów w wyborze optymalnych warunków transakcji. Prowadzimy cały proces emisji obligacji oraz doradzamy klientom po emisji w zakresie kontaktu z inwestorami oraz KDPW, GPW i BondSpot. Jesteśmy związani z rynkiem obligacji korporacyjnych od początku istnienia Catalyst.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • kompleksowe przeprowadzanie emisji obligacji
  • pełnienie funkcji oferującego
  • pełnienie funkcji agenta emisji przed KDPW i prowadzenie ewidencji obligacji
  • wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst
  • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych
  • przygotowywanie raportów analitycznych dot. obligacji
  • pośrednictwo przy sprzedaży obligacji

Obligacje korporacyjne jako źródło finansowania działalności przynosi wymierne korzyści spółkom, natomiast notowanie w ASO Catalyst zwiększa atrakcyjność inwestycyjną obligacji oraz rozpoznawalność samych spółek. Dzięki elastyczności ich parametrów oraz faktu, że obsługa emisji obligacji jest relatywnie szybkim procesem, stanowią realną alternatywę wobec finansowania bankowego.  W przypadku ofert prywatnych obligacji niezabezpieczonych czas pozyskania kapitału przez Spółkę może wynieść 4-6 tygodni.

Korzyści z emisji obligacji:

  • dywersyfikacja źródeł finansowania – dodatkowe źródło kapitału
  • wykorzystanie efektu dźwigni finansowej
  • uniezależnienie od finansowania bankowego
  • brak utraty kontroli nad spółką
  • elastyczność warunków w stosunku do finansowania bankowego
  • możliwość emisji obligacji niezabezpieczonych
  • relatywnie krótki okres pozyskania kapitału

Korzyści z notowania obligacji w ASO Catalyst:

  • dostęp do szerszego grona inwestorów
  • bieżąca wycena instrumentu dla inwestorów
  • zwiększona wiarygodność i transparentność Spółki
  • ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości – również w formie emisji akcji
  • ograniczone obowiązki informacyjne
  • promocja Spółki i wzrost jej prestiżu
  • możliwość notowania obligacji emitowanych przez sp. z o.o. oraz S.K.A.

POZOSTAŁE USŁUGI

 

Dom Maklerski Navigator świadczy również dodatkowe usługi związane z transakcjami na rynku kapitałowymi takie jak:

DORADZTWO

  • doradztwo przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne (GPW, NewConnect, Catalyst)
  • realizacje ścieżek wyjścia z inwestycji przez znaczących akcjonariuszy / założycieli spółek publicznych
  • doradztwo w zakresie organizacji programów opcyjnych i motywacyjnych (SOP)
  • doradztwo przy przejęciach odwrotnych / fuzjach spółek publicznych

 

EWIDENCJE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

  • rejestracja papierów wartościowych w KDPW i pełnienie funkcji agenta / sponsora emisji
  • prowadzenie ewidencji papierów wartościowych i obsługa świadczeń z nimi związanych

 

POŚREDNICTW W OBROCIE

  • pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu papierów wartościowych, w tym obsługa transakcji pakietowych
  • przyjmowanie i przekazywanie oraz wykonywanie zleceń na rynku niepublicznym
  • organizowanie transakcji typu accelerated book building (przyspieszony book building)
  • koordynacja i doradztwo przy wezwaniach na akcje

Doświadczenie

Emisja obligacji serii C - 35 mln zł
02.2017 +
Członek konsorcjum w ramach oferty publicznej obligacji Victoria Dom SA - 6,1 mln zł
02.2017
Emisja obligacji serii A - 10 mln zł
12.2016 +
Emisja obligacji serii N - 11 mln
12.2016
Doradztwo przy sprzedaży 100% akcji Budlex
10.2016 +
Emisja obligacji serii J – 20 mln zł
10.2016 +
Emisja obligacji serii C – 40 mln zł
07.2016 +
Emisja obligacji serii D – 30 mln zł
07.2016 +
Doradztwo przy zmianie warunków emisji i wprowadzeniu na Catalyst obligacji serii B - 24,8 mln zł
07.2016
Emisja obligacji serii A - 16 mln zł
06.2016 +
Doradztwo przy wydłużeniu zapadalności obligacji serii B - 25 mln zł
02.2016
Emisja obligacji serii D - 7,9 mln zł
02.2016
Doradztwo przy emisji obligacji serii I - 20 mln zł
01.2016
Wtórna oferta prywatna (SPO) - 1,1 mln zł
12.2015 +
Pierwsza oferta publiczna (IPO) - 36 mln zł
12.2015 +
Emisja obligacji serii B – 30 mln zł
12.2015 +
Emisja obligacji serii C - 10 mln zł
12.2015 +
Navigator Capital doradcą Viriditas przy przejęciu Park Wodny Bania
11.2015 +
Emisja obligacji serii H - 5 mln zł
11.2015
Emisja obligacji serii D - 3 mln zł
10.2015 +
Emisja obligacji serii F - 5 mln zł
09.2015
Emisja akcji serii E - 7,8 mln zł
09.2015
Wtórna oferta publiczna (SPO) - 3,3 mln zł
09.2015 +
Doradztwo przy zakupie aktywów Italiana Rimorchi
08.2015 +
Doradztwo dla Dr Gerard przy nabyciu 100% udziałów Artur
07.2015 +
Emisja obligacji serii C - 30 mln zł
06.2015 +
Emisja obligacji serii E – 20 mln zł
05.2015 +
Doradztwo przy transakcji przejęcia 65,3% akcji Fruehauf Expansion SAS
05.2015 +
Przejęcie Jupiter S.A. przez KCI S.A.
04.2015 +
Emisje obligacji serii A i B - 40 mln zł
04.2015 +
Emisja obligacji serii D – 30 mln zł
04.2015 +
Doradztwo przy zakupie Ganymede przez MCI
03.2015 +
Emisja obligacji serii A – 30 mln zł
10.2014 +
Doradztwo przy transakcji zakupu BluePay SA
09.2014 +
Emisja obligacji serii A - 5 mln zł
09.2014 +
Bonds issue - 5 mPLN
09.2014
Doradztwo przy wykupie akcji od znaczącego akcjonariusza Spółki
09.2014 +
Doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia bankowego GK Pamapol
09.2014 +
Emisja obligacji serii C - 3 mln zł
05.2014 +
Emisja obligacji zamiennych na akcje - 123 mln zł
02.2014
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów Dr Gerard
12.2013 +
Oferta prywatna i wprowadzenie do obrotu na NewConnect - 5,2 mln PLN
08.2013
Doradztwo przy sprzedaży 100% udziałów w spółce
07.2013 +
Wprowadzenie obligacji serii A na Catalyst - 15,6 mln zł
04.2013
Doradztwo w transakcji sprzedaży Cenos Sp. z o.o.
12.2012 +
Wprowadzenie obligacji serii D na Catalyst - 25 mln zł
11.2012
Wprowadzenie obligacji serii C na Catalyst - 10 mln zł
11.2012
Doradztwo w transakcji przejęcia spółki Engorem Sp. z o.o.
11.2012 +
Doradztwo przy sprzedaży większościowego pakietu akcji do funduszu PE Advent Int. Corp.
10.2012 +
Wtórna oferta publiczna i wprowadzenie PDA oraz akcji BlirtS.A. na NewConnect
03.2012
Doradztwo w transakcji przejęcia dealera Audi i Volkswagen
07.2011
Doradztwo przy przejęciu pakietu kontrolnego Mispol S.A.
07.2011
Doradztwo dla Mieszko S.A. przy nabyciu 100% udziałów w Lider Artur Sp. z o.o.
05.2011
Oferta prywatna oraz wprowadzenie spółki na rynek NewConnect
03.2011 +
Przeniesienie notowań akcji z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW
03.2011 +
Doradztwo przy podziale MPM Product
02.2011
Doradztwo przy nabyciu 100% udziałów w TB Investicija UAB
11.2010
Doradztwo finansowe dla spółki z Grupy CTL Logistic
08.2010
Sprzedaż aktywów ukraińskich spółek zależnych PKM Duda
07.2010 +
Doradztwo dla znaczącego akcjonariusza Mercor S.A.
07.2010
Doradztwo finansowe w procesie pozyskania kapitału
03.2010 +
Pozyskanie inwestora branżowego i sprzedaż akcji firmie DanHatch A/S
06.2009 +
Restrukturyzacja zadłużenia z tytułu transakcji opcyjnych
05.2009 +
Doradztwo przy pozyskaniu kapitału i wprowadzeniu na GPW
05.2009 +
Doradztwo dla większościowych udziałowców
05.2009
Doradztwo dla MoCoHub przy przejęciu 100% udziałów Mobile Entertainment Company
05.2009
Oferta prywatna i wprowadzenie Hydrapres S.A. na NewConnect
03.2009
Oferta prywatna i wprowadzenie Milkpol S.A. na NewConnect
11.2008 +
Przejęcie 100% udziałów Controlmatica ZAP-PNEFAL Sp. z o.o.
07.2008 +
Doradztwo przy akwizycji majątku Heilbronn Maschinenbau
06.2008 +
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów w Automotosport Centrum s.r.o.
05.2008 +
Doradztwo przy przejęciu większościowego pakietu udziałów w SM Starco
01.2008
Doradztwo przy pozyskaniu inwestora finansowego
12.2007
Doradztwo przy przejęciu 61% udziałów ART-GUM Sp. z o.o.
10.2007
Doradztwo przy sprzedaży 75% udziałów inwestorowi strategicznemu - Erbud S.A.
09.2007 +
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w Serwar
07.2007
Doradztwo przy przejęciu 80% udziałów Autoprima s.r.o.
06.2007
Doradztwo w transakcji przejęcia 100% udziałów w Cenos Sp. z o.o.
06.2007
Doradztwo w transakcji przejęcia 60% udziałów w Mitmar Sp. z o.o.
05.2007
Doradztwo przy przejęciu 100% udziałów w SM Maćkowy
01.2007
Doradztwo przy sprzedaży LNB Polska Sp. z o.o. do LNB International B.V.
01.2007 +

Kontakt

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza w celu uzyskania szerszych informacji na temat naszych usług.







Wyrażam zgodę na wykorzystanie danych osobowych. Więcej