Prywatne emisje obligacji (Catalyst)

Emisje obligacji to jedna z ciekawszych form finansowania przedsiębiorstw, która stanowi alternatywne rozwiązanie w stosunku do innych źródeł finansowania, a ich elastyczność w porównaniu z kredytami bankowymi jest niewątpliwym atutem. 

Navigator Capital jest Autoryzowanym Doradcą rynku Catalyst.

W zakres doradztwa przy przeprowadzeniu prywatnej emisji obligacji wchodzi m.in.:

• analiza spółki w celu oceny zdolności spółki do obsługi zobowiązań finansowych,
• analiza możliwości zabezpieczeń obligacji,
• wycena zabezpieczeń (opcjonalnie),
• przygotowanie struktury prywatnej emisji obligacji,
• współpraca przy przygotowaniu dokumentacji emisyjnej,
• przygotowanie prezentacji inwestycyjnej i memorandum inwestycyjnego,
• doradztwo w zakresie ustalenia ostatecznych parametrów emisji,
• koordynacja prac pozostałych doradców,
• identyfikacja potencjalnych inwestorów,
• organizacja i przeprowadzenie premarketingu oferty,
• organizacja i przeprowadzenie road show oraz book building,
• przyjmowanie zapisów, rozliczenie i przydział obligacji.
• opcjonalnie: wprowadzenie do obrotu na Catalyst (m.in. przygotowanie dokumentu informacyjnego, procedowanie przed KDPW i GPW).

Zalety emisji obligacji:

• brak ryzyka utraty kontroli nad spółką,
• dywersyfikacja źródeł finansowania,
• elastyczność (dostosowanie struktury finansowania zewnętrznego do zmieniającego się zapotrzebowania na środki finansowe – emisje w transzach, możliwy długi okres zapadalności),
• możliwość finansowania projektów o podwyższonym ryzyku, dla których brakuje oferty w systemie bankowym
• możliwość pozyskania finansowania bez zabezpieczeń,
• możliwość pozyskania długoterminowego finansowania (3-5 lat),
• relatywnie krótki okres pozyskania środków (od podjęcia decyzji o emisji obligacji),
• wykorzystanie efektu dźwigni finansowej.

Potencjalne korzyści z wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst:

• dostęp do kapitału i nowych inwestorów,
• zwiększenie wiarygodności i transparentności,
• ułatwienie pozyskiwania kapitału w przyszłości, 
• promocja i wzrost prestiżu,
• ograniczone obowiązki informacyjne w stosunku do rynku regulowanego.